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证券客户经理是做什么的？职业发展怎么样？

证券客户经理是做什么的？

证券客户经理是由证券公司聘用的，从事客户招揽和客户服务等业务活动的证券公司营销的工作人员，主要工作包括向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程等。

证券客户经理工作内容：

负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

证券客户经理职业规划：

升职为销售中层管理层，负责区域的客户经理管理和销售管理；

转型为行政人员，支援客户经理们的销售工作和客户维护；

当投资顾问，给客户提供操作建议和风险管理，组建投顾组合等，服务客户为主。

当然，很多客户经理也在工作过程当中，因能力或者是为人处事或者是掌握了某种资源，被银行、被私募、被其他合作伙伴挖角走，这种情况实际上也很常见。关键就是需要自身具备他人看中的亮点。

证券经纪人或者证券经理一般的晋升机制有以下几种：

1.经纪人/客户经理-团队长-区域经理-市场部经理

2.经纪人/客户经理评级:一级--二级--三级--四级

3.经纪人/客户经理-初级培训讲师-中级培训讲师-高级培训讲师

4.经纪人/客户经理-投资顾问助理-投资顾问

5.客户经理-区域经理-团队管理主管-营销总监或理财顾问储备人才

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